美國對進口汽車加征25%關稅的政策對中國整車出口直接影響較小，但需要關注由此引發的產業鏈重構和間接沖擊。目前中國對美國的整車出口量已處于歷史低位。在2023年新能源汽車出口至美國的數量僅為1.25萬輛，占國內總出口量的0.3%；2024年達到11.6萬輛，僅占中國汽車總出口量的1.8%。

整車出口受此政策影響不是很大，但輪胎行業則面臨更大的挑戰。輪胎出口直接受到影響，由于長期受到“雙反”政策（反傾銷稅和反補貼稅）限制，中國輪胎對美出口比例在2024年已不足1%。隨著關稅的進一步疊加，美國市場對中國輪胎的采購成本明顯增加，例如卡車輪胎的出口均價已上漲至每條1158元，價格優勢不再明顯，導致出口訂單急劇減少。中國再生膠網報道2025年2月中國輪胎出口環比下降了30%，這種壓力已經開始影響合成橡膠的需求。

通過墨西哥轉口至美國的貿易路徑也面臨不確定性。2024年中國向墨西哥出口了約44.5萬輛汽車，占總出口量的6.9%。如果美國加強對原產地規則的審查力度，相關轉口供應鏈可能會受到影響甚至斷裂。

長遠來看橡膠需求正在經歷結構性變化。隨著新能源汽車輪胎輕量化的發展趨勢，單車橡膠使用量減少了15%-20%，同時輪胎更換周期從4.5年延長到了6.1年。合成橡膠替代速度加快，溶聚丁苯橡膠（SSBR）在乘用車輪胎中的占比已升至18%。丁苯橡膠與天然橡膠之間的價差擴大至每噸400美元，促使如米其林等企業計劃削減30%的天然橡膠采購量。橡膠行業正朝著高附加值產品的方向發展，比如研發適用于新能源汽車的專用輪胎以及推進合成橡膠技術的創新。